Grupo Bimbo anunció que pondrá en circulación a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries USA (BBU), una oferta de bonos de deuda por un monto de US$600 millones con una tasa cupón de 4,00 %, con vencimiento a 2051.
BBU, Bimbo Bakeries USA utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos en general, incluida la transferencia a Grupo Bimbo para el pago subsecuente de deuda existente de su línea de crédito revolvente comprometida con valor de US$2.000 millones.
Los títulos estarán garantizados de manera irrevocable e incondicional por Bimbo S.A. de C.V. y Barcel, S.A. de C.V. Grupo Bimbo es la empresa panificadora más grande del mundo y produce más de 13,000 productos y tiene una de las redes de distribución más grandes del mundo con alrededor de 58,000 rutas, con más de tres millones de puntos de venta y más de 138,000 colaboradores.
“Esta transacción tiene un efecto neutral para la deuda de Grupo Bimbo y refuerza nuestro compromiso de optimizar nuestra estructura de capital y mantener un balance general sólido y un perfil de deuda conservador”, agregó.
“Grupo Bimbo agradece y reconoce nuevamente el apoyo del público inversionista y de las instituciones financieras, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho y Santander, quienes actuaron como intermediarios colocadores para garantizar el éxito de esta transacción”, manifestó la compañía.
El Grupo Bimbo puso en marcha el Centro De Distribución mas grande y moderno de la industria panificadora en el mundo y reinvertirá recursos en esta expansión.
