Avianca Holdings, a través de su Junta Directiva, autorizó una transacción de liability management de sus bonos a tasa fija de 8,375% denominados en dólares con vencimiento en mayo de 2020.
El capital pendiente de pago de dichos bonos es de US$550 millones.
La aerolínea señala en un comunicado emitido por la Superfinanciera sobre el lanzamiento «de una oferta pública por fuera de Colombia (la “Oferta Publica de Intercambio”) para intercambiar la totalidad de los US$550 millones en Bonos con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375% (los “Bonos Existentes”) por hasta US$550 millones de nuevos Bonos con Garantía Específica con vencimiento en 2020 y un cupón de 8.375%listados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
La Junta autorizó a la administración de Avianca Holdings S.A para que negocie y suscriba todos los acuerdos, documentos, garantías, enmiendas, contratos, certificaciones y demás documentos que sean requeridos o convenientes para la implementación de la operación antes descrita, incluyendo la posibilidad de constituir, directamente o a través de cualquiera de sus subsidiarias, las compañías o vehículos de inversión que sean requeridos para llevar a cabo dicha financiación.
