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Avianca Holdings finalizó exitosamente la financiación de deuda por US$125 millones

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Avianca Holdings finalizó exitosamente la financiación de deuda convertible previamente anunciados por US$125 millones, recursos que se suman al préstamo convertible garantizado de US$250 millones por parte de United Airlines Inc., y la filial de Kingsland Holdings Limited obtenido en diciembre de 2019.

Los préstamos para las partes interesadas, los préstamos convertibles garantizados adicionales, el préstamo Latam Brigde y las notas están garantizados por el mismo paquete que consiste principalmente en promesas de participaciones en el capital en las entidades del grupo Avianca y, hasta emisión de los bonos incrementales, ciertas garantías de créditos de tarjetas de crédito.

 La compañía había anunciado que obtuvo compromisos por US$50 millones para préstamos convertibles, en las mismas condiciones económicas que el préstamo de partes interesadas, de un grupo de inversores latinoamericanos y US$75 millones en compromisos para préstamos y bonos convertibles garantizados senior, que sirven como un puente de financiación para completar una oferta de bonos convertibles contemplados para los accionistas preferentes incluyendo un compromiso de US$50 millones de un vehículo de inversión administrado por Citadel Advisors LLC para pagarés convertibles garantizados senior y un compromiso de US$25 millones para préstamos convertibles garantizados senior de otro grupo de inversionistas latinoamericanos. (denominado el préstmos Latam Brigde).
El crédito LatAm Bridge se encuentra en los mismos términos económicos que el crédito de sus accionistas (United y Kingsland), excepto que cualquier pago anticipado voluntario por parte de la aerolínea que puede ocurrir a opción antes del cinco de junio de 2020 y 30 días después de la emisión de los bonos incrementales se activará un pago de intereses en efectivo al 12% anual sobre el monto a prepagar.

Los préstamos convertibles garantizados adicionales, el préstamo Latam Brigde y los bonos fueron financiados por etapas durante las últimas tres semanas, concluyendo el 10 de enero de 2020.

Avianca destacó que los bonos incrementales, cuando se emitieron, están garantizados por ciertas cuentas por cobrar con tarjeta de crédito de la compañía y vencerán en o después del vencimiento de los préstamos de las partes interesadas y los préstamos convertibles garantizados adicionales.

 

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