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US$250 millones para Avianca de United y Kingsland

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Avianca Holdings informó que acordó con United Airlines y Kingsland Holdings S.A., la propuesta de inversión de hasta por US$250 millones y se establecieron las condiciones para el desembolso.

La operación crediticia estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias.

Avianca Holdings, indicó que se trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre. El financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones.

Se trata de un préstamo a cuatro años, con una tasa de interés del 3%, donde el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca.

Estas acciones, tendrían un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217, lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.

United felicita a Avianca Holdings por dar este importante paso en su plan Avianca 2021. Se espera que Avianca logre exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de esta operación financiero.

Una vez concluido este proceso, Avianca ofrecerá participar a los accionistas preferenciales en un financiamiento por US$125 millones, en condiciones similares.

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