La Nación intercambió con los Creadores de Mercado $4.2 billones en Títulos de Tesorería TES con vencimiento en 2019 y 2020 por TES con maduración entre 2022 y 2034. Se recibieron demandas por $5.3 billones.
El canje genera ahorros fiscales netos estimados de $44 mil millones y una reducción del saldo de la deuda pública local por $120 mil millones en el 2019.
Las amortizaciones de TES se reducen en $4.2 billones en los próximos dos años, lo que implica disminuciones importantes en el riesgo de refinanciamiento.
Los precios y tasas de corte de esta operación de mercado serán utilizados como referencia por la Subdirección de Tesorería para realizar posturas no competitivas.
César Arias, Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó los resultados positivos de la transacción, las ventajas de una comunicación transparente con los mercados y los beneficios de mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.
“El canje logró una demanda y un tamaño óptimo de $4.2 billones que nos permite generar ahorros fiscales por $44 mil millones en 2019, optimizar el perfil de amortizaciones en los próximos dos años y reducir el saldo de la deuda pública en $120 mil millones. Un resultado en línea con los objetivos de nuestra Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo de 2018-2022.”